קורס השקעות בשוק ההון

לפרטים עדכניים גלשו לאתר הקורסים החדש בכתובת www.ValueInvesting.co.il

מניות, אגרות חוב, מדדים, ריבית, פנסיה – מבולבלים? בואו נעשה סדר…

היעדר השכלה פיננסית מובילה את רובנו לשים את החסכונות שלנו במקומות שלא בהכרח יניבו להם את התשואה המיטבית. הבעיה היא, שבחירה שגויה שכזו יכולה להקטין את שווי תיק ההשקעות שלנו או את סכום החיסכון שנצבור לפנסיה במאות אלפי שקלים, בהשוואה למה שהוא היה יכול להיות שווה. בדיוק בגלל זה, חשוב כל כך להכיר את שוק ההון, בשביל שנוכל לבחור בדרכים הנבונות והאחראיות להשקיע את כספנו.

למרות זאת, רובנו נרתעים מללמוד על השקעות. זה לא מפתיע – שוק ההון באמת נראה מורכב ואפילו מפחיד במבט ראשון, שהרי יש מגוון עצום של אסטרטגיות ואפיקי השקעה כמו מניות, אגרות חוב, אופציות, קרנות נאמנות, תעודות סל, מטבעות ומה לא. ללמוד כיצד להשקיע באמת נראית משימה בלתי אפשרית. האומנם?

ובכן, מסתבר שעולם ההשקעות הרבה יותר פשוט מכפי שחשבתם. אין צורך בתואר בכלכלה או מנהל עסקים כדי להבין איך העסק הזה עובד, ובשביל להצליח בעצמנו להשיג תשואות שלא יביישו אפילו מנהל השקעות מנוסה. כל מה שאתם צריכים זה להקדיש מספר שעות בשביל להכיר את אפשרויות ההשקעה העומדות בפניכם, לגבש אסטרטגיית השקעה יעילה, ואז, מה שנותר הוא להרכיב תיק השקעות נבון ובטוח לטווח הארוך.

בקורס ההשקעות נצעד צעד-אחר-צעד בעולם ההשקעות, נכיר ביחד את אפיקי ההשקעה המגוונים, נבין מה עובד ומה לא עובד בשוק ההון, באיזה  ברוקר לבחור, איך לקנות בזול ולמכור במחיר הנכון, ותקבלו את הכלים באמצעותם תוכלו להרכיב תיק השקעות רווחי ואחראי המתאים לאופייכם ולמטרות ההשקעה שלכם, כך שתוכלו למקסם את התשואה של החסכונות שלכם.

בונוס מיוחד לנרשמים לקורס ההשקעות:
כניסה בחינם למשך שלושה חודשים לשירות הפרימיום שאני מפעיל - התיק שלי .

למי מתאים הקורס

הקורס מתאים לכל אחד מכם שמעוניין לרכוש את הידע ההכרחי על שוק ההון, ולקבל את הכלים הפרקטיים לצורך קבלת החלטות חכמות ואחראיות בהשקעותיו. לא נדרש כל ידע קודם על מנת להבין את הדברים הנאמרים בקורס.

מבנה הקורס

הקורס מורכב מעשרה מפגשים של ארבע שעות אקדמיות (בסה”כ   40 שעות אקדמיות). כמובן שיש אפשרות להעמיק יותר בנושאים המעניינים אתכם ולקצר את הדיון בנושאים אחרים כך שהקורס יענה על הדרישות והצרכים שלכם.

איך להירשם

לפרטים נוספים ורישום לקורס גלשו לאתר הקורסים החדש בכתובת www.ValueInvesting.co.il

אני אשמח מאוד לראות אתכם בקורס, להעשיר את הידיעות שלכם על שוק ההון ולסייע לכם לגבש אסטרטגיית השקעה רווחית ואחראית לטווח הארוך.

* * *

סילבוס מלא של הקורס

שיעור 1: שוק ההון בארץ ובעולם

• מדוע בכלל להשקיע?

• האם כדאי להשקיע בעצמנו או לתת למישהו אחר לנהל את הכסף שלנו

• כמה באמת אפשר להרוויח מהשקעות בשוק ההון

• מאפייני הכלכלה: שוק ריאלי, שוק הכסף, שוק ההון (שוק ראשוני, שוק משני)

• מהי בורסה, חשיבות הבורסה

• חברי הבורסה ותפקידם

• השחקנים בשוק ההון

• הפיקוח על שוק ההון, הרשות לניירות ערך

• יועץ השקעות ומשווק השקעות, מנהל תיקים

• כיצד ומדוע חברות מנפיקות בבורסה

• הרישום הכפול (חברות דואליות)

• איך מתבצע תהליך ההשקעה בבורסה

• מושגי יסוד כלכליים: תשואה, ריבית, אינפלציה (מדד המחירים לצרכן), ריבית דריבית

• מיסוי רווחי הון

• שוק ההון בארץ ובעולם, מדדים מרכזיים

• היכרות ראשונית עם המוצרים הפיננסיים: מניה, אג”ח, אופציה, כתב אופציה, קרנות נאמנות, תעודות סל.

שיעור 2: עקרונות המסחר בבורסה

• עקרונות המסחר בבורסה

• שיטת הרצף וספר הפקודות

• שלב טרום המסחר וקביעת שער הפתיחה

• המסחר הרציף

• שלב הנעילה וקביעת שער סגירה

• סוגי הפקודות הקיימות בשוק

• הגבלות במסחר

• זמני המסחר בבורסה בת”א

• כיצד משפיע המסחר בעולם על הבורסה הישראלית

• כיצד קונים נייר ערך וכמה זה עולה (עמלות ודמי ניהול)

• בנקים וברוקרים פרטיים

• קריאת גרף המניה והנתונים הפיננסים

• אתרי מידע שימושיים

שיעור 3: מניות והשקעות ערך

• מהי מניה

• סוגי המניות הקיימים

• איך לקנות בזול ולמכור ברווח

• מה מניע את מחיר המניה

• השקעות ערך מול ניתוח טכני

• דוחות כספיים

• תזרים מזומנים לעומת רווח נקי

• מכפיל רווח ומכפיל מכירות

• מכפיל הון

• איך יודעים כמה שווה מניה (מחיר הוגן)

• איך לדעת אם מניה מעניינת ב- 60 שניות

• חלוקת דיבידנד

• הנפקת זכויות

• יתרונות השקעה ארוכת טווח על פני מסחר

• הודעות במערכות הבורסה (מאי”ה)

• שימוש בתחזיות אנליסטים לקבלת החלטות השקעה

• מקורות מידע ואתרי אינטרנט שימושיים

שיעור 4: אגרות חוב (אג”ח) ואג”ח להמרה

• מהי אג”ח

• סוגי אגרות החוב (ממשלתיות/קונצרניות)

• דירוג אג”ח

• סיכונים בהשקעה באג”ח

• ערך מתואם

• תשואה שנתית לפדיון

• מח”מ (משך חיים ממוצע)

• עקום התשואות

• מרווח התשואה בין אג”ח קונצרניות לממשלתיות

• איך להשקיע באג”ח

• תזמון רכישה של אג”ח בהתאם לנתוני מאקרו

• איזה אג”ח קונים כאשר הריבית במשק צפויה לעלות/לרדת

• איזה אג”ח קונים כאשר האינפלציה צפויה לעלות/לרדת

• מהי אג”ח להמרה

• מתי עדיפה השקעה באג”ח להמרה על פני השקעה במניה עצמה ולהיפך

שיעור 5: קרנות נאמנות

• מהי קרן נאמנות?

• איך זה עובד?

• סוגי הקרנות הקיימים

• האם כדאי להשקיע באמצעות קרנות נאמנות?

• האם קרנות מנצחות את המדדים?

• איך לבחור קרן נאמנות

שיעור 6: תעודות סל והשקעות פסיביות

• מהו מדד

• מדדים מרכזיים ארץ ובעולם

• היתרונות של השקעה לטווח ארוך

• מהי תעודות סל

• סוגי תעודות סל

• הבדלים בין תעודת סל וקרן אינדקס

• השקעה במנות קבועות

• השקעה בתשואה קבועה

• תעודות בחסר

• תעודות ממונפות

• דוגמא לתיק תעודות סל

שיעור 7: אופציות וכתבי אופציה

• עקרונות השקעה באופציות

• יתרונות וחסרונות של אופציות

• אופציות קול ופוט

• איך לקרוא את נתוני האופציה

• אופציות מעו”ף

• אופציות על מניות

• הגנה על התיק באמצעות אופציות

• מהם כתבי אופציה

• איך לבחור כתבי אופציה

שיעור 8: פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

• אפיקי החיסכון לטווח בינוני וארוך (לפרישה)

• חוק פנסיית חובה

• חשיבות הפחתת דמי הניהול

• פנסיה או ביטוח מנהלים?

• איך לבחור קופת גמל

• האם להחליף קופה מידי תקופה?

• היכרות עם אתרי גמל-נט

שיעור 9: אסטרטגיות השקעה אוטומטיות

• היתרונות והחסרונות של אסטרטגיות פסיביות

• מדוע זה עובד

• שיטת הרובוט

• שיטת המניות המנצחות

• נוסחת הקסם של ג’ואל גרינבלאט

• מניות ספין-אוף

• באיזו אסטרטגיה לבחור?

שיעור 10: עקרונות ניהול תיק השקעות

• מציאת הרכב התיק המתאים לכם

• כמה ניירות ערך לקנות

• דוגמאות לתיקי השקעות

• כיצד לנהל את התיק

• איזון התיק אחת לתקופה

• שימוש במינוף – כן או לא?

• האם אפשר לתזמן את השוק?

• פיזור השקעות נבון, הקצאת נכסים לחו”ל

• כיצד לבחור מנהל תיקים?

• האם להתבסס על המלצות אנליסטים?

• סיכום הקורס



* * *
הנחיות הרשות לניירות ערך אוסרות עלי להתייחס לתגובות או לפניות שלכם באתר או בדואר האלקטרוני, לרבות פניות באמצעות פלטפורמות אחרות דוגמת עמוד ה-FaceBook, ולכן אוכל לטפל רק בפניות טכניות הקשורות לרישום לאתר או לקורסים. הדברים המובאים בבלוג הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ השקעות, ויש לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו.